中国华能集团有限公司

旗下上市公司内蒙华电公告

以4.94元/股的价格发行5.36亿股

募集权益资金26.5亿元

标志着内蒙华电并购重组项目

圆满成功

这是内蒙华电在集团公司

总体资本布局下的一次转型突破

也是集团公司不断提高

所属上市公司质量

增强上市公司核心竞争力的重要举措

本次项目是内蒙华电以53.36亿元价格向控股股东北方公司收购合计装机容量160万千瓦的优质风电资产控股权，并同步开展配套融资。在融资发行阶段，4.94元/股的发行价格相较发行基准日前20日均价溢价近7%，相较发行前一交易日收盘价格溢价近4%，是近年来资本市场电力行业中唯一一例实现市场化溢价发行的项目，创造了电力行业上市公司定向增发最佳实践案例，彰显了中国华能优秀的公司治理水平，体现了市场投资者对华能品牌价值的充分认可。

拓展阅读

攻坚破局启新程

绿色发展谋转型

随着26.5亿元募集配套资金全额到账，内蒙华电并购重组项目正式圆满收官。本次资本运作直面多重挑战，顺利通过监管机构多维度、全方位的审核。这是内蒙华电在集团公司战略引领下，在北方公司全力支持下攻坚克难，以精准施策逐项破解难题的创新成果，充分彰显了中央企业的责任担当与市场化运作的过硬实力。本次并购重组完成后，内蒙华电也拉开了新能源转型和煤电协同发展的新篇章。

落实集团战略

多方协同攻克多重难关

本次重组是中国华能进一步提高上市公司质量、优化国有资产布局的重大资本运营项目。中国华能高度重视、精心组织，有效应对税收政策变化等难关，统筹推进方案优化、专项路演、注册审批、时机选定等重点工作，为实现成功发行奠定扎实基础。锚定转型需求，抢抓政策窗口推进重组方案落地。在“双碳”目标驱动下，内蒙华电紧扣政策导向与自身转型需求，本着实事求是的原则，对股东、对市场负责任的态度，压实估值，制定精准契合政策要求的交易方案，使募集资金规模最优、交易架构最合理，保障本次重组稳步推进、高效落地。精准传递公司价值，股东大会高票通过重组议案。为保障中小股东利益，实现更好的发行效果，内蒙华电在全国多省市区域开展全覆盖专项路演，获得了市场的充分认可，最终重组议案获10亿股同意票支持，创下公司近年来中小股东最高投票率，也为实现优异的发行结果打下了坚实基础。

新能源装机跃升

绿色转型发展取得重要突破

绿色转型是高质量发展的必由之路。本次重组后，内蒙华电新能源装机规模跃升至550万千瓦，控股新能源装机占比由15%提升至23%，实现了整体战略突破，显著提升核心竞争力，进一步强化了公司“火电稳基、新能源增收、煤炭保供”三足鼎立、协同发展的战略布局。

此次成功发行充分说明，传统发电企业唯有主动锚定绿色发展方向、持续强化核心能力、坚守合规经营底线，方能在能源变革浪潮中破局突围。未来，随着新增风电资产高效运营及业务协同深化，内蒙华电高质量发展之路将越走越宽，持续巩固区域能源核心地位，为行业转型提供可复制、可借鉴的宝贵经验。